4月19日，“第三届第一财经?RFP理财精英评选”启动发布会在上海黄浦江畔的诺莱仕游艇会举行，这也标志着本年度的理财精英评选活动正式拉开帷幕。第三届理财精英评选活动将持续秉承公平、公正、公开的原则，打造一个金融理财行业最高规格、最具影响力的理财精英评选及交流平台。

本次评选由上海第一财经传媒有限公司主办，美国RFP学会中国中心承办，双方在成功举办过往两届理财精英评活动的基础上，再度携手合作，希望将中国最优秀的理财师甄选出来，充分发掘他们的个人价值、行业价值和社会价值，为理财精英和所在的机构提供一个展示形象、提升品牌价值的舞台，为社会大众寻找最优秀的理财精英提供帮助。通过建立一个对社会公众具有广泛知名度和影响力的荣誉体系，提高金融理财服务人员的职业素质和工作技能，引导中国金融理财行业的健康发展。

发布会现场，上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼先生首先致辞，他表示第一财经作为专业的财经媒体，见证了整个财富管理行业及中国理财师行业的发展进程，看到行业规模的迅速壮大，也看到了这一行业发展所遇到的问题和波折。此前两届评选让不少国内优秀的理财师脱颖而出，获得了展示平台，为国内理财师行业发展做出了贡献。

本次评选承办方美国RFP学会中国中心总裁梁辉先生，则从理财师发展规划的角度，对评选活动的意义进行了解读。评选不仅要将最优秀的理财师甄选出来，更重要的是为优秀的理财师建立个人品牌，将他们的优秀经验传播给更多行业中的理财师，促进整个理财师行业的发展。美国RFP学会中国中心，一直坚持在中国理财师的培训认证领域，现在正在积极筹建理财师社群及理财师垂直领域的知识服务，打造线上线下一体的理财师生态圈。

“第一财经?RFP理财精英评选”组委会副秘书长夏莲女士代表组委会解释了评选的机制与规则，本次评选为时四个月，参赛理财师将要经过知识争霸、在线路演、分地区复赛、总决赛，才能从整个评选中脱颖而出，被邀请参加八月份在上海举办的理财精英大课和颁奖典礼。结合往届参赛理财师的反馈，本年度的评选活动对多个环节做了优化升级，为了方便全国各地理财师的参与，特别新设了北京、上海、深圳、成都在内的多处分赛区供理财师选择。

此外，此次评选引入新路驰迅作为合作伙伴，为更多参赛理财师进行支持，提供综合信息和配置策略服务。新路驰迅总裁顾翀先生介绍，理财师是资管机构和投资人的纽带，其核心职能是围绕投资人的需求，做好财富评估、投资引导和相应的管理，客观公正地帮助客户识别、提示和规避风险。在这个过程中，财富管理机构要把握好客户风险和收益的平衡，坚决避免为了追求高收益和高佣金而让客户铤而走险的行为。只有这样，投资环境才能更好地优化。

本届评选特别保留了自主报名加推荐人推荐的参赛机制，推荐人既是荣誉也是责任，基于推荐人的背书，拥有推荐人的理财师可以免试知识争霸环节。本次评选的评委则是由来自媒体、高校、学会以及行业的专家组成，推荐人和评审共同保证了本次评选活动的专业性与权威性。在发布会现场，特别邀请了评委代表上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞先生、上海市演讲与口语传播研究会秘书长、喜马拉雅FM官推节目《历史教你说话》主讲人林毅先生，以及来自保险、银行及三方财富的推荐人代表共同宣誓，他们讲恪守“公平、公正、公开”的原则，遵守评选规则和纪律，运用自己的专业知识完成评审与推荐工作。

本次评选共设个人，团队，机构三大类，二十个子奖项，以及线上投票产生的人气奖，想要赢得理财师行业最高荣誉的理财师和团队，可通过本次评选的官方微信公众号“中财会”报名参赛，同时为了保证评选的公开性和公正性，本次活动的全部环节及相关信息都会在官方网站及微信平台上公布，欢迎所有参赛理财师的监督。

文 | 图 记者 陈龙